＜事業内容＞
・ファイナンシャルプランニング業務
・保険代理業務（生命保険・損害保険）
・金融商品仲介業務
・講師派遣業務

≪浦田ファイナンシャルプランナーズの方針≫
　１．ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）は、
　　　他のいかなる機関からも独立し、中立でなければならない。
　２．ＦＰ会社は、クライアントのニーズを満たすために、
　　　厳選した金融商品を紹介できる体制を備えておくことが必要と考える。

　■独立系ＦＰとしての役割■
　　１．ライフプランニング（高度なソフト使用で綿密なシミュレーションの提供。）
　　２．クライアントの購買代理人としての役割。
　　３．生涯の財務パートナー。


◎ライフプランニング
　各自ライフスタイルや経済環境は異なります。資金計画も当然千差万別！！

◎資産運用
　適正な資産形成を実現するために幅広い金融商品から選別、
　組み合わせを提案しサポートしていきます。

◎保険見直し
　あなたの保険は本当にあなたの家庭にフィットしていますか？
　ライフプランニングを行うことで、必要保障の姿は見えてくるのではないでしょうか？

◎住宅プラン
　住宅ローンにも色々あります。上手な住宅ローンの借り換えをご提案します。

◎確定拠出年金
　企業と社員が主役の確定拠出年金の導入を全面サポートします。

◎教育・セミナー
　セミナー　（投資教育セミナー、ライフプランセミナー、保険セミナー　等）
　個人相談　（資産運用、保険見直し、相続・事業承続　等）
　詳しくはお問い合わせ下さい。


所属金融商品取引業者
○エース証券株式会社
○PWM日本証券株式会社
○あかつき証券株式会社

取り扱い生命保険会社
○ソニー生命株式会社
○オリックス生命保険株式会社
○FWD富士生命保険株式会社


代表取締役　浦田　健治
CFP®
一級ファイナンシャルプランニング技能士
一種証券外務員資格
D.Cプランナー

伊東　毅
二級ファイナンシャルプランニング技能士
一種証券外務員資格
（大阪office）


◆株式会社浦田ファイナンシャルプランナーズ
　高知県高知市百石町３丁目１４─１１
　電話 ０８８─８０５─０６５５
　FAX ０８８─８０５─０６５６

◆本町ｏｆｆｉｃｅ
　高知市本町３丁目３─２６　本町コアビル２Ｆ
　電話 ０８８─８５５─５８１６
　ＦＡＸ ０８８─８５５─５８１７

◆大阪ｏｆｆｉｃｅ
　大阪府豊中市新千里西町２─１９─７
　電話＆ＦＡＸ　０６─４８６３─１６１３